A General Shopping emitiu ontem títulos perpétuos de dívida no mercado internacional no montante de US$ 150 milhões. Os recursos captados serão utilizados para expansão dos shopping centers e desenvolvimento de novos projetos, entre outros propósitos.
A operação é feita por meio da subsidiária General Shopping Investments, que tem sede nas ilhas Cayman. Os títulos terão garantia incondicional da controladora General Shopping Brasil e de algumas de suas subsidiárias.
A companhia poderá resgatar os títulos, total ou parcialmente, no quinto ano da data de emissão, no décimo, e em cada data de pagamento de juros após essa data.
Os títulos oferecem cupom de 12% ao ano, pagos semestralmente, até o quinto ano da data de emissão. Após esse período, até o décimo ano, será paga uma taxa de 11,052% ao ano. A partir do décimo ano, a companhia estuda hipóteses previstas nos termos e condições dos títulos.
Fonte: Valor Econômico
Nenhum comentário:
Postar um comentário