Lojas Americanas emitirá R$ 650 milhões em debêntures

 

 

O conselho de administração da varejista Lojas Americanas aprovou a 7ª emissão de debêntures simples de R$ 650 milhões, em reunião realizada no dia 13. A emissão será feita em duas séries e a distribuição pública será com esforços restritos de colocação.

Serão 30 mil debêntures de primeira série e 35 mil de segunda, totalizando 65 mil ativos. Os papéis terão o valor unitário de R$ 10 mil com vencimento de cinco anos para a série inicial e de seis anos para a segunda.
Os recursos captados serão utilizados para o alongamento do perfil de dívida da empresa. A remuneração será paga anualmente, sendo o pagamento inicial no 12º mês a partir da emissão e o último no vencimento.
Sobre o valor dos ativos da primeira série incidirão juros remuneratórios a 100% da variação acumulada das taxas médias dos depósitos interfinanceiros (DI), acrescido de uma taxa de 1,03% ao ano. Sobre o valor das debêntures de segunda série incidirão juros correspondente à variação acumulada de 113% da taxa DI.

Fonte: Valor On line